2024년 2분기 글로벌 폴더블 패널 시장

Ross Young에 따르면 2024년 2분기 글로벌 폴더블 패널 시장에서 삼성이 1위를 탈환할 전망입니다.

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2024년 1분기 폴더블 스마트폰 패널 출하량은 전년 동기 대비 46% 증가했습니다. 화웨이는 패널 공급 시장에서 역대 최고인 55%의 점유율로 우위를 점하며 2분기 연속 선두를 달렸습니다. BOE는 폴더블 패널 출하량에서 43%에서 48%로 5% 상승했습니다. 점유율 폴더블 패널 조달 기준 상위 2개 모델은 화웨이 메이트X5와 포켓2였습니다.

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삼성전자가 최신 Z플립과 Z폴드 패널에 대한 조달/생산을 지난해보다 한 달 앞당긴 데다 화웨이의 패널 조달이 신모델과 중국 내 수요 호조에 힘입어 성장세를 이어가면서 2분기 24년 폴더블 스마트폰 패널 출하량은 전년 동기 대비 113% 증가한 925만개로 사상 최대치를 기록할 것으로 예상됩니다. 폴더블 패널 조달 기준으로 삼성 갤럭시 Z플립6와 Z폴드6가 24년 2분기 상위 2개 모델이 될 것으로 예상됩니다.

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2024년에 삼성과 삼성디스플레이는 2023년보다는 감소하지만 우위를 유지할 것으로 예상됩니다.

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폴더블 스마트폰 패널 출하량은 전년 동기 대비 46% 증가한 394만개을 기록했습니다. 화웨이는 2024년 1분기 폴더블 스마트폰 패널 조달에서 화웨이 메이트 X5와 포켓2가 구매한 전체 폴더블 패널의 50% 이상을 차지하며 역대 최고인 55%의 점유율로 압도했습니다. 2024년 1분기는 화웨이가 2023년 4분기 삼성에 근소한 우위를 점한 데 이어 2분기 연속 폴더블 스마트폰 패널 조달을 주도한 것입니다. 24년 1분기에는 24종의 폴더블 스마트폰 모델에 대한 패널 조달이 있었습니다.

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2024년 1분기가 폴더블 시장에서 계절적으로 더딘 분기였다면 2024년 2분기는 삼성디스플레이가 Z플립과 Z폴드 최신 모델의 패널 출하량을 5월이 아닌 4월로 작년보다 한 달 앞당겨 시작하고 화웨이의 패널 조달이 지속적으로 증가하면서 폴더블 스마트폰 패널 조달 사상 최고치인 925만대로 전망됩니다. 2024년 2분기 삼성전자는 Z플립6와 Z폴드6가 패널 조달 기준으로 가장 많은 양의 모델을 출시하면서 패널 조달에서 화웨이에 52%~27%의 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 화웨이는 패널 조달 기준으로 3, 4, 6위 모델을 보유하게 됩니다. 2024년 2분기에는 27개 모델에 대한 패널 조달이 있을 것으로 예상된다. 다만 204년 2분기 판매량 기준으로는 화웨이가 여전히 선두를 달리고 있다.

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삼성의 폴더블 스마트폰 패널 조달 점유율은 2024년 한 해 동안 54%에서 48%로 6% 하락할 것으로 예상되며, 화웨이는 18%에서 28%, 아너는 9%에서 10%로 상승할 것으로 예상됩니다. 2024년에는 38개 모델에 대한 패널 조달이 있을 것으로 예상되며, 2023년 35개 모델에서 증가할 것으로 예상됩니다. 삼성은 상위 10개 모델에서 3개 모델을 차지할 것으로 예상되며, 화웨이는 4개, 아너는 2개 모델을 차지할 것으로 예상됩니다.

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패널 공급업체 점유율 측면에서 BOE가 2023년 4분기와 2024년 1분기에 삼성디스플레이(SDC)를 따돌린 반면, 삼성디스플레이는 2024년 2분기에 BOE보다 57%~25%의 우위를, Z 플립 6과 Z 폴드 6의 램프로 24분기에는 더욱 큰 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 2024년 한 해 동안 SDC는 54%~28%의 점유율 우위로 BOE를 이끌 것으로 예상됩니다.

분기별 패널 조달량(DSCC)

분기별 패널 생산량(DSCC)

분기별 패널 공급량(DSCC)